行业现状及发展前景

知识库 2014年5月20日

1、全球数据中心产业现状
(1)全球数据中心投资规模概况

全球范围内,数据中心投资保持着健康增长态势,数据中心服务商在机房设施、IT设备和外包服务上的投资继续扩大。2013年,全球数据中心行业整体投资规模达到1,510亿美元,较2012年增长8%。投资除用于新建数据中心项目外,也被用于现有机房设施的升级改造及外包服务。

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数据来源:DCD Intelligence

从区域市场来看,欧美传统数据中心市场已经基本饱和,大型基础电信运营商继续在全球其他区域建设数据中心,以增强企业的全球化服务能力。拉美、亚太成为数据中心增长最快的市场,其中巴西、国内、印度等新兴市场的数据中心投资增速突出。

2013年全球各区域数据中心投资增速

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来源:DCD Intelligence

2013年亚太区数据中心市场的投资规模增长8.7%,高于全球平均增速。该区域各数据中心市场因成熟度差异处于不同的行业发展阶段,投资增长率差异较大。部分成熟市场的投资增速低于全球平均水平,而国内和印度因投入大规模的新建投资项目增长率较高。

亚太市场数据中心投资规模

单位:亿美元

主要市场 2012投资规模 2013投资规模 增长率
国内 47.6 56.8 19.3%
印度 44.5 50.0 12.4%
澳大利亚 40.3 41.4 2.7%
新加坡 18.3 19.3 5.5%
香港 11.9 12.6 5.9%
马来西亚 6.5 6.8 4.6%
印度尼西亚 5.1 5.4 5.9%
其他市场 15.0 16.0 6.7%
合计 324.2 352.3 8.7%

来源:DCD Intelligence

(2)全球数据中心市场机房规模概况

2013年,全球范围内数据中心的机房规模达3,360万平方米,较上年小幅提升3.7%,许多成熟数据中心市场在机房规模增长率上趋缓,其中部分国家在数据中心机房规模上出现小幅下降。这主要由于在成熟市场上政府出台了相关的整合政策,以及能效措施的广泛采用所致。而新兴市场的数据中心机房规模增速仍然达到2位数以上。

尽管在成熟市场在新建数据中心数量上有所放缓,世界前三大数据中心市场——美国、日本和英国的数据中心规模仍然占全球数据中心机房规模的一半左右。而金砖四国,尤其是国内和印度,尽管在2013年新建了大量的数据中心项目,但仍未达到成熟数据中心市场的机房规模水平。

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来源:DCD Intelligence

 

2013年全球各区域数据中心机房规模增速

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来源:DCD Intelligence

 

就亚太市场而言,2013年数据中心市场的机房规模整体增速为4.9%,各国数据中心的由于存在发展水平的差异,增速差别较大。我国已成为全球第5大数据中心市场,2013年机房规模增长率高达24%。

亚太市场数据中心机房规模

单位:万平方米

主要市场 2012机房规模 2013机房规模 增长率
国内 121 150 24%
澳大利亚 113 106.5 -5.8%
印度 100 105 5%
新加坡 67 68.5 2.2%
香港 30 31.5 5%
马来西亚 25 25.5 2%
印度尼西亚 20 22 10%
其他市场 36 374 2.2%
合计 842 883 4.9%

来源:DCD Intelligence

2、全球数据中心服务市场的发展历程、现状及趋势

(1)全球数据中心服务市场的发展历程及现状

数据中心服务市场的业务发展大致可划分为三个阶段,随着各个阶段客户需求和技术的发展,每个阶段的服务形态有所不同。

第一阶段:二十世纪九十年代早期,数据中心服务多由基础电信运营商提供,服务内容主要包括场地、电力、网络带宽、通信设备等基础资源和设施的托管和维护服务。这个阶段主要业务类型为主机托管。

第二阶段:二十世纪九十年代中期至2004年,这段时间互联网的高速发展带动了网站数量的激增,各种互联网设备如服务器、主机、出口带宽等设备和资源的集中放置和维护需求高涨,主机托管、网站托管为主要业务类型,这个阶段数据中心得到广泛认可,数据中心服务商主要提供主机托管服务,同时也提供包括数据存储管理、安全管理、网络互联、出口带宽的网络选择等服务,成为企业IT基础设施的核心。

第三阶段:从2005年开始至今,此阶段特征为数据中心概念被扩展,大型化、虚拟化、综合化数据中心服务是主要特征,尤其是云计算技术引入后,数据中心突破了原有的机柜出租、线路带宽共享、主机托管维护、应用托管等服务,更注重数据存储和计算能力的虚拟化、设备维护管理的综合化。新一代数据中心采用高性能基础架构,实现资源按需提供服务,并通过规模化运营降低能耗。云计算数据中心概念被提出,其本质上还是承载在数据中心的物理基础设施上,采用虚拟化等云计算技术,提供传统的数据中心业务和各种新型网络应用服务。

根据IDC圈统计,2013年,全球数据中心服务市场规模达到284.4亿美元,增速为11.4%。其增长速度的主要拉动力在于亚太地区,主要源于IT企业、互联网企业和电信企业从自身业务支撑和拓展的强烈需求。

2008-2013年全球数据中心服务市场规模及增长率

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数据来源:IDC圈

根据Synergy Research Group的统计,2013年二季度,全球数据中心市场中零售型数据中心服务收入占78%,批发型数据中心服务收入占22%,批发型数据中心市场增速高于零售型数据中心市场。按市场贡献来看,美国、英国、日本、德国和国内是数据中心服务业全球前五大收入国家。从收入增速来看,数据中心服务业收入的高速增长更多地来自于包括国内在内的发展国内家。

当前数据中心服务市场处于第三阶段的深化演进期。传统基础电信运营商和数据中心服务商主要采用新建数据中心的方式扩大规模,同时对部分原有数据中心进行升级改造,多家领先的互联网企业则采用新技术建设大规模新一代数据中心,一方面满足自身业务发展的需要,同时也为第三方提供IaaS、PaaS等云相关服务。多国政府也已经将网络数据域信息资源看成影响国家科技创新和产业发展的战略性资源和核心竞争力的重要体现,支持海量数据存储处理的数据中心建设以及相关技术研发被提高到国家战略层面进行部署。

国际领先的大型数据中心服务商紧随其大企业客户的全球化战略进行全球扩张,具体表现为这些数据中心服务商在全球各地建设数据中心提供全球化服务,而且业务范畴应客户的网络应用需求不断扩展。根据Synergy Research Group的统计,2013年二季度,全球前十大数据中心服务提供商累计占全球数据中心服务总收入的34%,数据中心地域覆盖平均遍及11个国家。目前,Equinix是零售型数据中心市场上的领先者,而Digital Realty Trust是批发型数据中心市场的领先者。预计未来几年,随着网络内容的视频化以及移动互联网的快速发展,全球数字内容海量存储、处理需求以及容灾备份需求将大幅提升,全球数据中心服务市场发展将迈上新的发展台阶,而且市场呈现竞争全球化、服务个性化等特征。

(2)全球数据中心服务市场的趋势

为减少内部IT运营管理成本,确保安全性、可靠性和高速带宽的可用性,越来越多的企业和机构开始选择数据中心服务。全球范围内,数据中心服务市场需求巨大,现有基础设施资源无法满足不断增长的市场需求,尤其是新兴市场,数据中心的投资额及面积保持较高增速。

网络中立的数据中心服务商可划分为零售型和批发型两种。随着大型互联网公司的急速发展,此类客户对批发型数据中心的需求大幅增长。批发型数据中心服务商提供的基础设施不仅在定制化需求上可以更好地满足客户,在能效和规模经济效益上也更具有优势。

3、我国数据中心服务市场行业状况、特点及发展

(1)我国数据中心服务市场概况

随着互联网企业对数据中心基础设施需求的不断增长及云计算的市场的启动,国内数据中心服务行业在近几年得到了快速的发展。根据IDC圈统计,2008-2013年,国内数据中心服务市场规模增长了4.4倍,年复合增长率超过40%,2013年,我国数据中心服务市场规模达到262.5亿人民币,增长率达到24.7%。

2008-2013年国内数据中心服务市场规模及增长率

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数据来源:IDC圈

我国数据中心服务主要由基础电信运营商和网络中立的数据中心服务商提供。就市场规模而言,由于拥有对网络资源的掌控权,基础电信运营商一直以来都占据着国内数据中心服务市场的很大比重,约占整个市场的三分之二,市场规模约175亿元,而网络中立数据中心服务市场规模约87.5亿元。

对于基础电信运营商而言,数据中心服务并非其核心业务,业务收入只占到整体总收入的1%到3%,数据中心服务主要用以支持其核心业务——网络宽带服务。国内市场的数据中心和带宽在很大程度上由两家电信运营商掌控,南方以国内电信为主,北方以国内联通为主。基础电信运营商的骨干网络主要是通过北京、上海和广州三地的国家网络接入点和有限的当地直联进行互联互通。不同于美国,美国的主要骨干网络可以广泛彼此通过“对等互联”方式有效地简化网络上的数据传输。而国内南方和北方网络间的互通互联却不充足,国内电信和国内联通各自维护独立的网络覆盖面。不仅如此,同一网络的跨省连接同样可能很慢,因为各地电信运营商有意保留有限的网络带宽资源来满足当地客户需求。基础电信运营商的数据中心通常只提供各自的网络接口,客户的网络连接也受其网络覆盖面所限制。

网络中立的数据中心服务商通过自建数据中心或者租用基础电信运营商的数据中心为客户提供数据中心服务。相比基础电信运营商的数据中心,网络中立的数据中心服务商不受限于单个电信运营商的网络及省份界限,能够提供均衡且迅捷的网络连接。由于自建数据中心对于技术、资金、场地等要求较高,国内很多数据中心服务商通过租用基础电信运营商整体或部分数据中心为客户提供数据中心服务。网络中立的数据中心服务商和基础电信运营商的差距正逐步缩小,行业地位得到提高。目前国内市场份额领先的企业包括本公司、世纪互联、鹏博士、光环新网、万国数据、网宿科技、宝信软件等。

(2)国内数据中心服务市场的主要特点及发展趋势

随着国内数据中心服务产业的日益壮大,数据中心服务市场在发展过程中呈现出以下鲜明特点:

①市场空间巨大,增速较快,区域集中度高

数据中心服务市场空间大、增速快。互联网产业的快速发展推动了国内数据中心服务市场的快速发展,未来仍将保持高速增长势头。随着政府、金融、企业信息化的迅速发展,再加上3G/4G、云计算、大数据、移动互联网等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富,企业、机构对于数据中心服务市场的需求明显增加,对数据中心服务的依赖度不断提高,市场将迎来广阔的发展良机。

数据中心服务市场区域集中度高。数据中心服务业的客户分布与经济发达程度有密切正相关关系,由于经济发达地区网络覆盖全,网络使用率高,客户对相应地区的数据中心服务设施需求也相对集中。因此,目前数据中心服务市场主要集中在北京、长三角、珠三角及其他经济发达地区。

②基础电信运营商和网络中立服务商各具特色

尽管国内数据中心服务市场结构正逐渐优化,但基础电信运营商仍占垄断地位。相对于其它电信增值业务,数据中心投资金额大、回报期长、技术含量较高,进入门槛较高。基础电信运营商由于具有独特的网络资源和品牌优势,大客户资源丰富,容易实现规模经营,从而降低经营成本,提高经营效率,其数据中心服务业务具有相对先发优势。

随着互联网行业的蓬勃发展和用户规模的急剧扩张,以及云计算、大数据和物联网的迅猛发展,近年来网络中立的数据中心服务商数量大幅增加。网络中立的数据中心服务商提供的服务更能适应企业的个性化需求,其自建的数据中心相对于基础电信运营商的数据中心,具有独立性和中立性,可以整合基础电信运营商的网络资源,更能适应企业用户的需求。相比基础电信运营商的数据中心服务市场增速,网络中立的数据中心服务市场增速更快,在国内数据中心服务产业中的市场份额正逐步提高。

③新一代数据中心将围绕云基础设施服务

新一代的大型数据中心已成为国家和企业部署和实施云计算战略的重要内容。未来几年,国内数据中心服务市场将呈现大型数据中心投资热潮和传统数据中心升级改造两大特点。互联网公司业务量的高速增长使得互联网企业对数据中心基础设施的需求迅猛增长。云计算、大数据等新兴技术极大地推动了国内数据中心服务市场需求。考虑到云计算带来的降低成本、提高利用率和绿色环保优势,地方政府、基础电信运营商、互联网企业和众多数据中心服务商都开始积极推动大型云计算数据中心的建设。微软Azure、亚马逊AWS、IBM、VMware等国际云服务商的到来,以及国内阿里、百度和腾讯在云计算服务领域的大力布局,给国内网络中立的数据中心服务商提供了新的市场发展机遇。

随着云计算和虚拟化技术的普及,国内的数据中心服务商纷纷开始“新一代”数据中心的建设,朝着下面示意图所注明的方向趋势发展。

国内数据中心服务的发展趋势

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来源:DCD Intelligence

伴随着互联网产业的持续快速发展和云计算在各行业的应用逐渐落地,IDC圈预计2014年到2016年,国内数据中心服务市场将加速增长,2016年市场规模将达到548.3亿元。

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数据来源:IDC圈