市场供求状况及变动原因

知识库 2014年5月3日

1、行业需求情况

从市场需求的角度来看,数据中心服务呈现出发展空间巨大、增长迅速、同时市场需求多元化的发展态势。国内数据中心市场伴随着互联网发展而迅速发展,互联网应用领域不断拓宽,预计未来仍将保持高速增长势头。随着互联网用户的增长,网络视频、在线游戏、电子商务等互联网应用迅猛发展,互联网访问流量将继续保持较快增长态势;而随着政府及企业信息化的迅速发展,国内电子政务已经进入云计算促进资源整合、业务协同和集成应用的新阶段;再加上3G/4G、云计算、物联网、大数据、移动互联网等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富,企业对数据中心服务的需求迅猛增长,对数据中心服务的依赖性不断加强。以上市场的蓬勃发展,造成了对数据中心服务市场需求迅速增长。

数据中心市场驱动因素

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数据来源国内数据中心产业发展联盟《2012年国内数据中心产业发展白皮书》

考虑到不同行业对数据中心架构的需求各有不同,企业对于定制化的批发型数据中心服务的需求提升较零售型数据中心服务的需求提升更快,这主要是由于:

(1)互联网业的蓬勃演进

互联网行业近年来迎来蓬勃发展。这体现在:一方面互联网人口的快速增加,根据CNNIC发布的统计报告显示,2005年,国内网民规模为1.11亿,互联网普及率8.5%,而截止2014年6月30日,国内网民规模达到6.32亿,互联网普及率为46.9%;另一方面,互联网的普及以及技术的进步使各种形式的网络应用产品涌现,互联网应用的领域不断拓宽。互联网应用由早期的信息浏览发展到网络娱乐、信息获取、交流沟通、商务交易等多元化应用,同时,手机电视服务、移动上网、游戏等业务数据量迅速增长。互联网产业的蓬勃发展对数据中心服务业的发展推进作用呈现两大特征:第一、随着数据流量的快速增长,对数据储存的需求快速增长,从而带动对数据中心服务的需求;第二、由于移动互联网的爆发式发展,某些移动应用的用户增速远超预期,数据流量的增长存在爆发性及不可预测性,对短时间快速响应的数据中心服务产生巨大需求。

(2)云计算的迅速发展

2013年国内云计算整体产业规模已达27亿美元,云计算支出占全国整体 IT支出比已例达到10%;预计到2017年,国内云计算产业规模有望达到69 亿美元,2012-2017年云计算产业整体CAGR 为 27.8%,整个产业将继续保持高速扩张;而云计算支出占全国整体 IT 支出的将进一步提高,渗透率将达到 15%,云计算凭借自身灵活配置、低成本等优势,将成为越来越多企业的首选 IT 解决方案。借鉴美国发展经验,在公有云市场,IaaS将率先发展,预期国内成本敏感且业务弹性大的中小企业对公有云计算的需求最为强烈,预计 2017 年公有云市场规模将达到 26.5 亿美元,2012-2017 年 CAGR 达 30.7%。

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数据来源:中信证券云计算行业专题研究报告《掘金云服务》

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数据来源:中信证券云计算行业专题研究报告《掘金云服务》

云计算就是利用系统架构技术把成千上万台服务器整合起来,为用户提供灵活的资源分配和任务调度能力,主要特点包括:一是超大规模,包括机器的数量、用户的数量和并发任务的数量;二是资源整合,成千上万台的服务器资源能集合起来做一件事情,比如存储大量数据,或者处理一个大型任务;三是灵活与快速交付,大规模的服务器资源能进行灵活的调配,按应用需求分解成若干个虚拟的资源池,快速地支持大量的并发请求或作业。针对服务器而言,以前的计算技术主要考虑的是单机环境,而云计算采用分布式及虚拟化技术,主要考虑的是数据中心的整体服务器调配,大规模、标准化、模块化数据中心则是云计算落地的基础。

在云计算产业高速发展的大形势下,阿里云、微软Windows Azure等均采用大量租赁数据中心的方式建设公有云平台,这直接反映在对批发型数据中心的需求上。

2、行业供给情况

在数据中心建设投入方面,首先国内电信和国内联通加大对新机房的投入,并将一部分原来由各省控制的资源划归集团统一管理,以提升大客户的销售能力。其次,网络中立的数据中心服务商新建大量的数据中心,而随着2012年7月IDC牌照的再次放开,阿里云、腾讯云、盛大云等云服务商进入市场,以基础资源出租的公有云市场增长迅速,直接拉动数据中心服务市场供给的快速增长。根据DCD intelligence 统计,2013年,国内的数据中心机房面积增长24%,数据中心投资规模增长19.3%。根据工信部《关于2011年以来我国数据中心规划建设情况的通报》统计,2011年到2013年上半年全国共规划建设数据中心255个,已投入使用173个,总用地约713.2万平方米,总机房面积约400万平方米。在规划建设的255个数据中心中,超大型数据中心(规模在1万个标准机架以上,功率2.5千瓦为一个标准机架)有23个,大型数据中心(规模在3千到1万个标准机架之间)有42个,中小型数据中心(规模在3千个标准机架以下)有190个。

3、供需地区间不平衡

目前我国数据中心服务市场呈现出供需地区间不平衡的特征。

从需求方面而言,数据中心服务业的客户分布与当地经济发达程度密切正相关,由于经济发达地区网络覆盖全,网络使用率高,客户对相应地区的数据中心服务设施需求也相对集中。国内数据中心服务市场主要集中在北京、长三角、珠三角及其他经济发达地区。以上地区无论从基础电信设施,还是从互联网人口、企业客户来看都较为集中,形成了集中的数据中心服务需求。

从供给方面来看,如前文所述,基础电信运营商如国内电信和国内联通将一部分原来由各省控制的资源划归集团统一管理,这部分新建的数据中心因考虑能耗问题,被安排建设在较为偏远的内蒙、贵州等地区。网络中立的服务商虽然不断积极加强在北京周边、东部沿海的布局,但在经济发达地区,具备充足稳定供电条件、较低用地成本的合适选址稀缺,无法满足经济发达地区快速增长的数据中心服务需求。此外,为控制地方耗能指标,经济发达地区开始对数据中心采取集约化管理,严控高耗能数据中心建设。以北京为例,2014年7月,北京市政府发布《北京市新增产业的禁止和限制目录(2014年版)》,禁止“新建和扩建数据中心(PUE值在1.5以下的数据中心除外)”,未来北京市区强调对数据中心改造,发展云数据中心业务。

以上情况造成了数据中心服务市场供给相对需求来讲西多东少、北多南少,地区间供需不平衡的局面比较突出。